一、大盤

今天完全超預期了，會議誠意滿滿，堪稱國慶75周年獻禮！
發布會從9點開到臨近12點，覆蓋A股早盤整個交易時段；

盤點一下，主要有以下幾大利好：
1）央行：近期下調存款準備金率0.5個百分點后 年底前根據市場情況可能進一步下調0.25到0.5個百分點：
點評：這是降準，釋放流動性，降息后又安排降準，寬松預期打滿；

2）吳清：證監會將會同有關方面進一步支持匯金公司加大增持力度 推動各類中長期資金入市；
證券基金保險公司互換便利首期規模5000億獲取的資金只能用于投資股市；
尤其是潘行長說，“先來個5000億，可以再來5000億，還可以再來第三個5000億；

另外，股票回購增持專項再貸款首期額度3000億元，可以再來第二期3000億元、甚至第三期，這里最多帶來9000億增量資金；
點評：這些是央行真金白銀下場支持股市，把股市作為央行直接的維護對象，意圖讓股市取代樓市，成為經濟維穩的核心把手！我大A準備起飛了！

3）央行行長潘功勝：平準基金正在研究，字少事大，不用點評；
4）關于樓市，下調存量房貸利率至新發放房貸利率附近（約降50bp），下調二套房貸更低首付比例至15%，延期房企支持政策；
點評：樓市利好也安排上了，政策力度空前，地產商和房奴都考慮到了，穩定樓市，穩定經濟大盤！
組合拳超預期，刺激今日滬指漲4.15%，創4年多來更大單日漲幅！
指數打出了2月底類似的大陽線了，量能沖擊到了萬億；

如此看來，這次的持續性應該會比前二次月底的陽線好一些了，這次真開始放一些錢了！
大盤角度來看，既然是節前避險資金撤離，大盤長陽后會有一個回踩，但回調反而是大家加倉的機會！
廢話不多說，這波反彈，咱們先3000點見！

二、板塊

1、抱團（國改）
今天抱團崩了，保變電氣天地板（昨天提示過風險），南天信息跌停，深圳華強跌停，常山北明逼近跌停；

一鯨落萬物生，抱團跌了，肥了普羅大眾，今天兩市5100多家上漲，主打一個都不白來；

新周期到了，先殺老周期的龍頭祭旗，歷朝歷代都是這樣，符合預期；

不過抱團是不是真的就此破滅？要看新周期能否順利接管市場，否則，抱團方向還會死灰復燃；

就目前來看，盡量普漲，但漲5%以上的個股不足1000家，大部分個股都是湊湊熱鬧；

紙糊的老虎，明天市場預期就是分化，分化后，繼續留意抱團資金回流情況；

預計保變電氣后續仍有反復異動機會，參考深圳華強，目前高度還差一倍；

其他抱團，中位比較危險，低位相對安全，低位機會重點關注。

300927江天化學，公司擁有的多聚甲醛生產線采用先進的噴霧干燥技術，處于行業領先水平，屬于草甘膦、國企改革方向，技術面已經先于市場進行調整，留意低吸機會。

2、科技線

上午的會議太惹眼，下午的華為發布會還有人關注嗎？？
深圳華強跌停，常山北明大跌，連低位的世紀鼎利都被兌現；
但總的來說，華為概念，質地良好，今天跟隨板塊良性回調，個人認為是牛回頭，積極上車的機會；

近期題材主要有兩大陣營，一個是近期強悍的國企重組、華為、大金融等主流題材一個是今天爆發的日內熱點賽道、券商、環保等；

后者目前在跟前者爭奪新階段主流題材，估計不會成功，何況今天龍頭還未企穩？
因此，科技線大家繼續看好即可，珍惜牛回頭機會！
300277海聯訊，國內較早從事電力信息化系統集成業務的高新技術企業之一，屬于人工智能、智能電網、華為概念、地方國企改革等多重熱點，技術面表現強勢，留意參與機會。

投資顧問：史靜

執業編號：A0840621010003

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